Harry Palmer (Michael Caine) wycofał się ze służby dla brytyjskiego wywiadu i założył prywatną agencję detektywistyczną. Mimo nacisków ze strony byłych szefów odmawia dalszej pracy dla rządu. Niebawem podejmuje się dostarczenia tajemniczego kontenera do Finlandii. Nie wie jednak, że Anya (Francoise Dorleac) - dziewczyna, która przekazała mu zlecenie - jest rosyjskim szpiegiem. Na łotewskiej granicy Palmer wpada w pułapkę, z której cudem uchodzi z życiem.