Johnny (David Thewlis) nie radzi sobie z otaczającą go rzeczywistością. Dopuszcza się przestępstwa i z tego powodu musi uciekać z rodzinnego Manchesteru. Zrezygnowany i bez grosza przy duszy trafia do Londynu. Ląduje na ulicy i rozpoczyna wędrówkę po zaniedbanych dzielnicach wielkiego miasta.