Luv
11-letni Woody (Michael Rainey Jr.) mieszka z babcią w Baltimore. Tęskni za matką, która jest na odwyku. Do domu wraca jego wujek, który wyszedł z więzienia i pragnie uporządkować swoje życie. Zauważa, że Woody czuje się zagubiony i brak mu pewności siebie. Chce spędzić z nim dzień. Sprawy wymykają się spod kontroli.
Upstream Color
Graficzka Kris spędza wieczór w klubie. Zostaje zmuszona do zażycia tajemniczego środka. W ten sposób mężczyzna wywołuje u niej rodzaj hipnozy i nakłania do przepisania na niego majątku. Po pewnym czasie okazuje się, że została zainfekowana przez pasożyt. Po jego usunięciu budzi się, a jej życie jest zrujnowane.
Flotando
Rosyjski astronauta budzi się po wypadku i odkrywa, że jest sam na opuszczonej stacji kosmicznej. Kiedy na stacji pojawia się dziwny gość, bohater zastanawia się, czy nie popadł w szaleństwo.
Saul nocą
Na całym świecie ludziom narzucono obowiązkową rutynę snu. Saul Capgras (Kentucker Audley) jako jedyny nie chce się podporządkować. Wymyśla nowe sposoby komunikacji ze swoją śpiącą rodziną, żoną Kathryn (Stephanie Ellis) oraz córką Amalur (Suzanne Clément).
Sobowtór
Nieśmiały urzędnik Simon (Jesse Eisenberg) nie radzi sobie w życiu zawodowym i prywatnym. Jest ignorowany przez szefa i współpracowników, nie układa mu się w relacjach z bliskimi. Pewnego dnia w jego biurze pojawia się łudząco do niego podobny z wyglądu, ale diametralnie inny z charakteru, przebojowy James (Jesse Eisenberg). Zaczyna on ingerować w życie Simona.
Bóstwo
Ludzkość zależna jest od serum, które zapewnia młodość. Stworzył je naukowiec Sterling Pierce. Preparat uzależnia i przyczynia się do utraty zdolność logicznego myślenia. Wykorzystuje to syn badacza. Gdzieś ze wszechświata na ratunek ludziom przybywają tajemniczy bracia, którzy porywają młodego Piercea.