Karolina Północna, 1971 rok. W szkole przeznaczonej dla Afroamerykanów wybucha pożar. Członkowie czarnoskórej społeczności domagają się zniesienia segregacji rasowej. Aktywistka Atwater i C.P. Ellis z Ku Klux Klanu występują jako przewodniczący spotkań poświęconych tej kwestii. Zaczyna ich łączyć niezwykła relacja.