Dynastia Tudorów
Król Anglii Henryk VIII zamierza wypowiedzieć wojnę Francji. Jego doradca, kardynał Thomas Wolsey, proponuje traktat, który rozsławi monarchę. Kardynał dąży do objęcia stanowiska papieża, dlatego też obiecuje francuskiemu ambasadorowi, że nie dopuści do wybuchu wojny.
Dynastia Tudorów
Henryk VIII i jego kuzyn Franciszek I zamierzają podpisać traktat pokojowy, choć ostro ze sobą rywalizują. Henryk źle znosi przegraną z Franciszkiem w zapasach. Thomas Boleyn szykuje swoją córkę Marię do roli królewskiej kochanki.
Dynastia Tudorów
Henryk chce ugruntować sojusz z cesarzem Hiszpanii, Karolem V Habsburgiem, siostrzeńcem jego żony; zaprasza go do Anglii i obiecuje rękę swej córki. Planuje także wydanie swej siostry Małgorzaty za leciwego króla Portugalii. Thomas Boleyn rozkazuje swojej córce Annie uwieść Henryka.
Dynastia Tudorów
W trakcie podróży do Lizbony Małgorzata i Brandon, książę Suffolk zakochują się w sobie. Namówiona przez Brandona Małgorzata dusi męża podczas nocy poślubnej. Król chce rozwodu z Katarzyną, coraz bardziej interesuje się za to Anną.