Susan Bannion (Jessica Harper) przyjeżdża z Ameryki do Wiednia. Stara się o miejsce w najsłynniejszej szkole baletowej w mieście. Na miejscu przekonuje się, że dochodzi tam do niewytłumaczalnych zjawisk. Zamordowana zostaje jedna z uczennic, internat atakują odrażające larwy, na dachu pojawia się tajemnicza postać - to tylko niektóre tajemnicze zdarzenia. Co gorsza, instruktorki tańca, służące, a wreszcie sama dyrektorka szkoły zdają się niczego nie dostrzegać. Wkrótce Susan odkrywa prawdę...