Bella i Edward po trudnych chwilach rozłąki wreszcie cieszą się sobą. Dziewczyna chce, aby ukochany przemienił ją w wampira i na razie nie dopuszcza myśli o ślubie. Martwi ją też kiepski nastrój zadurzonego w niej przyjaciela, Jacoba. Wkrótce do Forks docierają wieści o formowanej w Seattle armii wampirów. Na jej czele stoi Riley, którego wytypowała na to stanowisko czyhająca na życie Belli Victoria. Cullenowie i wilkołaki postanawiają razem przeciwstawić się zagrożeniu i ochronić dziewczynę.