Felicitas Peters (Esther Maaß) dręczą koszmary. Potworne sny przejmują kontrolę nad życiem kobiety. Ona szuka dla siebie ratunku. Ważną częścią układanki zdaje się być jej przyjaciółka, zamknięta w zakładzie dla obłąkanych.

Policjantka Faith Gray (Stefanie Estes) jest przerażona, gdy odkrywa, że jej ukochany z lat młodzieńczych, Paul Wagner (Tomek Kosalka), nawiązał relację miłosną z Jessicą Munroe (Summer Spiro). Piękna dziewczyna ma kryminalną przeszłość oraz mroczne plany. Faith musi działać, zanim młoda kobieta je zrealizuje.

Nowy Jork. Policjant Ralph Sarchie prowadzi śledztwo w sprawie serii morderstw. Każdej zbrodni towarzyszyły budzące grozę zjawiska. Detektywa zaczynają dręczyć niepokojące wizje. Zdesperowany udaje się po pomoc do księdza. Duchowny podejrzewa, że za morderstwami stoją nadnaturalne siły. Kolejny mroczny obraz w filmografii Scotta Derricksona, twórcy takich produkcji grozy jak Egzorcyzmy Emily Rose i Sinister.

Badger, jeden z dealerów pracujących dla Walta i Jessego, zostaje aresztowany. Mężczyźni zatrudniają prawnika Saula Goodmana. Ma on nie dopuścić do wyjawienia ich tożsamości. Niebawem Walt przekonuje się, jaka jest cena lojalności.