Myśliwy Willett Gashade (Warren Oates) wraca do kopalni i dowiaduje się, że jego brat zniknął. Jego przyjaciel, kowboj Coley (Will Hutchins), informuje go o śmierci wspólnika. Następnego dnia odwiedza ich tajemnicza kobieta, który prosi o pewną przysługę. Wkrótce dołącza do nich Billy Spear (Jack Nicholson), rewolwerowiec znany z okrucieństwa. Na życzenie kobiety ma on dokonać krwawej zemsty. Rozpoczyna się polowanie.