Szeryf małego miasteczka znajduje zwłoki na pustyni i walizkę pełną pieniędzy. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość zamordowanego agenta FBI i pod tą przykrywką wkracza do kryminalnego kręgu. Wkrótce dociera do złowrogiego handlarza broni Gormana Lennoxa, mózgu operacji FBI, Grega Meekera, oraz enigmatycznej kobiety Lane Bodine