Na opuszczonej stacji tramwajowej w Gotham o trzeciej nad ranem dochodzi do dziwnego spotkania między Luciusem Foxem a Brucem Waynem. Fox przekazuje Bruceowi walizkę pełną dowodów, która obciąża Rolanda Daggetta w nielegalnym planie przejęcia Wayne Enterprises poprzez wykorzystanie informacji poufnych. Bruce, z dość złowrogim uśmiechem, mówi, że planuje ich zniszczyć... a grupa uzbrojonych popleczników pojawia się z górnych poziomów tramwaju i próbuje zabić Foxa.

Batman wyskakuje z sufitu i zatrzymuje jednego z trzech bandytów, ale nie zatrzymuje pozostałych dwóch. Wayne, najwyraźniej oszust, ucieka, pozostawiając prawie śmiertelnie rannego Foxa, który identyfikuje Brucea jako swojego napastnika, gdy zostaje znaleziony przez policję.

Okazuje się, że oszustem Brucea jest w rzeczywistości Matt Hagen , słynny aktor filmowy. Hagen nabawił się poważnego uzależnienia od Renuyu , niebezpiecznej eksperymentalnej substancji chemicznej opracowanej przez laboratoria Daggetta , która pozwala mu zmienić rysy twarzy w dowolny wygląd. Substancja chemiczna jest niezbędna, aby ukryć oszpecenie, którego doznał w wypadku samochodowym przed laty, a które ukrywał przed opinią publiczną.

Po dowiedzeniu się o nieudanym zamachu na życie Foxa w wyniku interwencji Batmana, Daggett nakazuje swoim poplecznikom Raymondowi Bellowi i Germs (ciężkim myzofobowi) pozbycie się Hagena. Zapytany, jak znajdą Hagena, Daggett odpowiada, że można oczekiwać, że Hagen przyjdzie do nich, gdy tylko wyczerpią się jego zapasy Renuyu.

Teddy Lupus , kaskader i najlepszy przyjaciel Hagena (również jedyny inny mężczyzna, który wie o jego stanie), znajduje samochód Hagena w zaułku. Zbliżając się, kładzie rękę na ramieniu Hagena, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że ma ono konsystencję gliny. Hagen wstaje i patrzy w lusterko wsteczne. Widząc, że stał się żywym golemem z gliny, krzyczy z przerażenia.