Na nieco zaniedbanym przedmieściu Gotham City , pozornie samoistnie otwiera się okno domu, a potem bezcielesny głos budzi młodą dziewczynę śpiącą w swojej sypialni, Kimmy . Budzi się i wita swojego przyjaciela Mojo. Ku jej uciesze niewidzialne dłonie zakładają jej złoty medalion na szyję, a Mojo obiecuje, że przy następnej wizycie przyniesie naszyjnik z pereł. Kimmy wspomina, że ona i jej matka planują wkrótce wyjechać, a w głosie Mojo słychać szok. Potem matka Kimmy, Helen , wchodzi i pyta, z kim Kimmy rozmawia. Kimmy mówi Mojo, a Helen chichocze, myśląc, że jej córka ma wymyślonego przyjaciela.

Następnego dnia mężczyzna, Lloyd Ventrix , wchodzi do męskiej toalety na targach biżuterii i przykrywa się pochewką z szarego materiału. Naciska guzik na zegarku i staje się niewidzialny. Następnie wychodzi na zewnątrz i podnosi klejnoty z ich wystaw na widoku, podczas gdy ludzie patrzą zdezorientowani. Tak się składa, że Bruce Wayne jest na targach i po szybkiej zmianie kostiumu rusza za niewidzialnym mężczyzną. Zamyka go w róg na placu budowy i rzuca w niego puszką farby, aby odsłonić jego postać. Jednak Ventrix ponownie dotyka swojego zegarka, a farba wypala się, czyniąc go ponownie niewidzialnym. Drwi z Batmana, który nie jest w stanie podążać za jego głosem z powodu echa powodowanego przez wąskie ściany miejsca, a następnie wydaje mu dźwięk, zanim się wymknie.

W swojej kryjówce Ventrix znów staje się widoczny, po czym opróżnia swoje łupy. Patrząc na zdjęcie Kimmy, mówi z goryczą, że Helen, jego była żona, próbuje odebrać mu córkę. Przysięga, że jej nie pozwoli.

Helen odwozi Kimmy do szkoły, a potem idzie do pracy jako kasjerka w sklepie spożywczym. Podczas przerwy na lunch zostaje skonfrontowana z Ventrixem, który po raz ostatni postanawia pogodzić się z rodziną legalnie. Przysięga, że nie tylko przeszedł na drugą stronę, ale radzi sobie bardzo dobrze i może zapewnić Helen i Kimmy wszystko, czego potrzebują. Helen nie chce mieć z nim nic wspólnego i ignoruje jego prośby, aby przynajmniej pozwoliła jej zobaczyć Kimmy, ostrzegając go, by trzymał się z dala od nich obu.

Bruce pamięta nazwisko naukowca, dr Karosa, który zwrócił się do Wayne Tech z projektem Płaszcz niewidzialności. Lucius Fox pamięta, że byli zainteresowani, ale Karos nagle wycofał swoją propozycję, zanim mogli sfinalizować umowę. Karos zmarł kilka miesięcy temu, ale jego asystent, Sam Giddell , wciąż żyje.

Batman konfrontuje się z Giddellem w starym laboratorium Karosa i przysięga, że pracował tam w czasie napadu. Widząc rolkę wynalezionego specjalnego plastiku Karosa, Batman pyta, jak to działa. Giddell wyjaśnia, że prąd elektryczny przepływający przez plastik zagina światło, zamiast je pochłaniać, czyniąc je niewidzialnym. Jednak elektryczność sprawia, że plastik jest toksyczny, dlatego Karos wycofał swoją propozycję. Giddell próbował rozwiązać problem, ale bez powodzenia, więc przygotowuje się do zniszczenia całego plastiku. Zauważył również, że niektórych z nich wydaje się brakować. Batman pyta, kto jeszcze może wiedzieć o plastiku, a Giddell przypomina sobie chłopaka na posyłki, który pracował w biurze, byłego skazańca imieniem Lloyd Ventrix.

Tej nocy Batman tropi Helen przed jej domem, aby powiedzieć jej o plastiku, aby znaleźć Ventrixa i uratować go, zanim umrze. Nieznany żadnemu z nich, Mojo jest w środku, dając Kimmy naszyjnik z pereł, który jej obiecał. Następnie wyprowadza ją za rękę przez okno, aby pokazać jej niespodziankę. Zdając sobie sprawę z prawdy kryjącej się za wymyślonym przyjacielem Kimmy, Helen wpada z powrotem do środka i widzi, jak jej córka znika. Ponieważ nie ma jej zaledwie kilka minut, Batman rusza za nimi.

W opuszczonym kinie samochodowym Mojo ujawnia swoją twarz, mówiąc Kimmy, kim naprawdę jest. Kimmy wzdryga się, ponieważ jej matka zawsze ostrzegała ją, że jej ojciec jest złym człowiekiem. Ventrix próbuje wciągnąć ją do samochodu, gdy dogania ich Batman. Gdy głowa Ventrixa jest widoczna, Batmanowi udaje się odrzucić go na bok, gdy Kimmy biegnie do domu.

Ventrix wsiada do swojego samochodu, który również schował w plastikową osłonę, i zamienia go w niewidoczny, po czym jedzie prosto na Batmana. Udaje mu się wskoczyć na dach samochodu. Po zjechaniu z podniesionych torów kolejowych dwaj mężczyźni trafiają na dach pod wieżą ciśnień. Ventrix mocno bije Batmana, ignorując jego ostrzeżenia o toksyczności kombinezonu. Zdając sobie sprawę, że nie może pokonać Ventrixa, Batman zwabia go bezpośrednio pod wieżę i rzuca trio Nietoperzy w podstawę, powodując deszcz wody, który ujawnia zarys Ventrixa. Gdy jego wróg nie jest już niewidzialny, Batman zaciekle bije Ventrixa i obezwładnia go, zanim woda się skończy.

Późnej nocy Kimmy rozmawia z kimś za oknem, mówiąc, że ona i Helen przeprowadzą się tam, gdzie Ventrix nie może ich znaleźć. Helen wpada zaniepokojona i pyta, z kim rozmawia. Kimmy mówi, Batmanie. Helen, która ostatnio często słyszała, jak Kimmy rozmawia z Batmanem, nie wierzy jej nie wiedząc, że przynajmniej tym razem Batman rzeczywiście jest na dachu ich domu.