Nola Carveth (Samantha Eggar) znajduje się w klinice ekscentrycznego psychiatry-fanatyka - doktora Hala Raglana (Oliver Reed). Przechodzi specjalną terapię psychosomatyczną, w trakcie której nie może widywać się z nikim, prócz córki, która raz na tydzień jest do niej przywożona. Po jednej z takich wizyt, mąż Noli - Frank (Art Handle) odkrywa na plecach małej zadrapania i siniaki. Doktor uważa, że Nola nie była by w stanie tego zrobić. Gdy zabici zostają rodzice Noli, Frank zaczyna badać sprawę na własną rękę. Podejrzewa, że metody stosowane w klinice Raglana mają jakiś związek z tajemniczymi istotami, które popełniają zbrodnie...Obłęd, wściekłość i śmierć to tematy "The brood" Cronenberga. Opętana wściekłością w sposób uniemożliwiający normalne funkcjonowanie jest główna bohaterka, Nola (Samantha Eggar), żona i matka, przebywająca w całkowitej izolacji w zakładzie psychiatrycznym doktora Hala Raglana (Oliver Reed). Podczas eksperymentalnej psycho-plazmatycznej terapii pacjenci uczą się dawać wyraz tłumionej frustracji - uczą się okazywać gniew całym swym ciałem, przy czym ich negatywne emocje przyjmują jak najbardziej fizyczny kształt - są wypustkami na ciele, krwawymi wybroczynami, guzkami. Sfrustrowany i pełen irytacji jest mąż Noli, Frank (Art Hindle), gdyż podejrzewa, że żona podczas weekendowych wizyt małej córeczki Candy, bije ją i znęca się nad nią. Ciąży mu brzemię małżeństwa, na które się zgodził, i w którym trwa tylko z obowiązku, martwią zadrapania i siniaki na ciele introwertycznej Candy. Jego koszmar ma się jednak dopiero rozpocząć. Wkrótce zaczynają w tajemniczych okolicznościach ginąć osoby z jego otoczenia, a i on sam zostaje zaatakowany przez dziwne stworzenie, zdeformowane dziecko, które chwilę później umiera. Jednak, jak się okazuje, takich dzieci jest więcej. Skąd się wzięły? Czy mają coś wspólnego z terapią doktora Raglana?