Podczas popisu sztuczek iluzjonistycznych znika zabawka jednego z uczestników imprezy, mechaniczny piesek i nie wraca do właściciela. Oskarżony o jej kradzież zostaje główny iluzjonista. Na jego niekorzyść przemawia fakt, że był kiedyś szkolnym łobuzem i nie chce wyznać, na czym polegała jego sztuczka ze zniknięciem pieska, powołując się na Kodeks Magika. Dyrektorka Folsom jest przekonana o winie chłopaka. Detektywi Fillmore i Ingrid są jednak innego zdania i rozpoczynają śledztwo.