Średniowieczne królestwo. Młody Endres (Oliver Schultz) jest tylko biednym rolnikiem, jednak marzy o zupełnie innym życiu. Jego idolem jest król (Reiner Schöne) - wszechwiedzący i mądrzejszy niż wszyscy jego poddani. Ponieważ chłopak nie potrafi porzucić swych marzeń i stać się pożytecznym rolnikiem, ojciec wygania go z domu. Endras udaje się na królewski dwór i zaciąga do służby. Szybko zyskuje zaufanie władcy i staje jego zaufanym sługą. Niestety król przy bliższym poznaniu wiele traci. Okazuje się bowiem, że nie jest wcale dobrym, miłosiernym władcą, lecz sprytnym manipulatorem, który steruje swoimi poddanymi przy pomocy magicznych mocy.