Po spowodowaniu nieudanego egzorcyzmu , który zakończył się śmiercią współksiędza, ojca Jamesa (Tom McLaren) i kobiety w ciąży, ojciec John Barrow ( Devon Sawa ) trafia do katolickiego szpitala psychiatrycznego. Kapelan Henry Davies ( Peter MacNeill ) informuje go, że Watykan cofnął mu status księdza. Tymczasem Molly Hartley ( Sarah Lind ) zostaje aresztowana po tym, jak policja znajduje zwłoki dwóch przyjaciółek, z którymi poprzedniego wieczoru uprawiała trójkąt. Podczas przesłuchiwania Molly słyszy dziwne odgłosy, zanim zaczyna mówić głębszym głosem i mówi o sobie my. Zostaje wysłana do tego samego szpitala psychiatrycznego na ocenę psychiatryczną pod kierunkiem dr Laurie Hawthorn ( Gina Holden), ale jej stan pogarsza się po wejściu do jej ciała stworzenia przypominającego owada.