W Stumilowym Lesie zaczynają grasować złodzieje miodu. Puchatek z przyjaciółmi organizuje na nich zasadzkę. Szybko wychodzi na jaw, że przestępcami są Heffalump i Woozel. Po poniesionej porażce obiecują wrócić z większymi siłami i ukraść miód. Kubuś i reszta przygotowują się do odparcia ataku.