Król Hidetora podbija całe terytoria, przez całe życie morduje i grabi inne narody. W końcu postanawia przejść na emeryturę. Ma zamiar podzielić swoje królestwo na trzy części dla swych trzech synów, ale najpierw żąda od nich wyznania miłości do ojca. Najmłodszy syn - Saburo - nie mogąc znieść takiego traktowania buntuje się przeciwko takiemu podziałowi, czym sprowadza na siebie gniew ojca. Następnie ostrzega wszystkich, że nastąpi chaos i jedność między braćmi nie jest nierozerwalna. W konsekwencji zostaje wygnany. Najstarszy syn króla - Taro - żeni się z Lady Kaede, której cała rodzina została wymordowana przez Hidetora. Średni syn - Jiro - też wziął ślub z księżniczką z innego klanu, której najmłodszemu bratu Hidetora kazał wyłupić oczy. Wkrótce po tym Hidetora dowiaduje się, że jego synowie Taro i Jiro nie ufają mu. Ich wojska ruszają na zamek Hidetora i zabijają wszystkich, z wyjątkiem Hidetora i głupca o imieniu Kyoami. W trakcie bitwy, Taro zostaje zastrzelony przez jednego z wojowników Jira. Hidetora wychodzi z płonącego zamku i gdy wojska to widzą odsuwają się krok po kroku. Patrzą się jak przechodzi przez bramę i idzie w kierunku wrzosowisko. Ten były władca odchodzi od zmysłów i jedyna osoba, która zostaje przy nim jest głupiec Kyoami. Na wrzosowisku spotyka niewidomego chłopca, któremu w przeszłości wyłupał oczy. Teraz musi zapłacić za wszystkie swoje zbrodnie.