Ciri dostaje się do władanego przez Auberona królestwa Aen Elle Ludu Olch, po którym jej przewodnikiem staje się elf Avallach. Wiedźmińska drużyna opuszcza Caed Myrkvid, gdyż bytujący tam druidzi odmawiają jakiejkolwiek pomocy. Kompania dociera do idyllicznego księstwa Toussaint, w którym Jaskier wdaje się w powtórny romans z księżną Anną Henriettą, Regis z sukkubem, a Geralt z nadworną czarodziejką Fringillą Vigo, będącą równocześnie o czym wiedźmin nie ma pojęcia członkinią Loży Czarodziejek. Gdy Ciri dowiaduje się od Avallacha, czego żąda od niej Król Olch postanawia zrobić wszystko, by uciec z krainy Aen Elle. Niespodziewanie pomagają jej w tym również zamieszkujące tę krainę jednorożce. Wraz z Ihuarraquaxem jednorożcem, z którego spotkała na pustyni Korath Ciri przenosi się między kolejnymi światami ścigana przez Eredina jednego z przywódców Aen Elle.

Tymczasem wzmocnione licznymi ochotnikami oraz najemnikami z Koviru zjednoczone armie Temerii i Redanii rozpoczynają kontrofensywę przeciw wojskom Emhyra var Emreisa na centralnym odcinku frontu. Odrzucają oddziały wroga na południe i uderzają na Dolne Sodden wygrywając m.in. bitwę pod Mayeną.