Królik ma dosyć tego, że przyjaciele niechcący dewastują jego ogródek i mu się narzucają. Buduje zatem fortecę nie do zdobycia, w której się zamyka. Szybko jednak odkrywa, że nie może z niej wyjść. Bojąc się śmierci z głodu, prosi przyjaciół o pomoc. Kubuś z przyjaciółmi opowiadają sobie wieczorem przy kominku mroczną historię o doktorze Prosiaczkusteinie i stworzonym przez niego potworze Puchatku. Opowieść jednak szybko wymyka się spod kontroli z powodu wybujałej wyobraźni opowiadających.