Wiatr porywa namalowany przez Prosiaczka obraz. Ten myśli, że padł ofiarą złodzieja. Wkrótce Tygrysek traci głos, a Królik marchewki z ogródka. Wszystko wskazuje na to, że w okolicy grasuje złodziej. Do Stumilowego Lasu powraca Kesie, dawna wychowanica Królika. Ten traktuje ją nadal jak małe dziecko, co mocno ją denerwuje. Wkrótce zostaje ona porwana przez Heffalumpa i Woozlea, którzy domagają się za nią okupu.