Odcinek pierwszy opowiada o nietoperzu i jego migracjach. Nietoperze to zwierzęta o niezwykłych zdolnościach. Są w stanie przemieszczać się w całkowitej ciemności. To jedyne ssaki, które potrafią aktywnie latać. Większość z nich spędza zimę w kryjówkach, w których panuje umiarkowanie niska temperatura. Część gatunków wybiera jednak inną strategię przetrwania chłodów: migrację. Jednym z migrujących gatunków nietoperzy jest karlik większy. To prawdziwy rekordzista wśród europejskich ssaków. Pokonuje ponad dwa tysiące kilometrów. Dlaczego karliki większe migrują? Jak wytrzymują tę długą wędrówkę? Od pewnego czasu badacze szukają odpowiedzi na te pytania.