Prosiaczek przedstawia Puchatkowi i Tygryskowi swoje wiersze. Tygrysek uważa, że są one za nudne i postanawia je przerobić na bardziej atrakcyjne. Zabawa poezją szybko jednak wymyka się spod kontroli. Pan Sowa marzy o występach artystycznych. Królik uważa je za okropne i że jego przyjaciel nie ma za grosz talentu. Zaczyna jednak zmieniać zdanie, kiedy odkrywa, iż śpiew Pana Sowy odstrasza wrony.