Eric, Pam i Pan Gus łapią Sarah. Zarażony wampir pod wpływem jej krwi zostaje natychmiastowo uleczony. Lettie Mae i Lafayette przekonują wielebnego Danielsa, aby dołączył do nich w poszukiwaniach ponownego kontaktu z Tarą. Cała trójka ma wizję, w której widzą co się stało między nią, a jej ojcem. Bill opowiada Sookie o czasach bliskich powrotu do Bon Temps. Violet zwabia Jasona do swojego mieszkania, w którym przetrzymuje Jessicę, Adilyn i Wadea. Jason wpada w pułapkę, jednak z opresji ratuje go nieoczekiwany wybawca. Hoyt na nowo poznaje i zakochuje się w Jessice. Sarah jest przetrzymywana w piwnicy klubu Fangtasia. Pan Gus zawiera umowę z Pam i Erikiem, jednak żadna ze stron sobie nie ufa. Eric zjawia się u Sookie żeby pokazać jej, że nie jest już chory na Hep-V. Kiedy dowiaduje się o tym, że Bill także jest chory, postanawia mu pomóc. Bill, Jasica i Sookie zakradają się tajnym wejściem do piwnicy Fangtasiai. Bill ma wypić krew Sarah, jednak niespodziewanie odmawia.