Tom Canty (Mark Lester) jest ubogim, angielskim chłopcem. Mieszka w straszliwych warunkach i nie doświadcza zainteresowania ze strony dorosłych. Jest jednak zdumiewająco podobny do następcy tronu Anglii, księcia Edwarda (Mark Lester)- syna króla Henryka VIII. Kiedy dwaj chłopcy przypadkowo się spotykają, postanawiają zażartować sobie z dworu królewskiego i zamienić się ubraniami. Okazuje się, że muszą się też zamienić własnymi losami.