W średniowiecznej Lombardii rządzi hrabia Hawk. Znienawidzony możnowładca ma wielu wrogów. Jednym z nich jest Dardo - łucznik, któremu Hawk uwiódł żonę. Gdy Dardo odprowadza syna do miasta na naukę, dochodzi do konfrontacji z rywalem. Dziecko zostaje uprowadzone, a jego ojciec ciężko ranny. Na szczęście udaje mu się znaleźć schronienie w górach, gdzie wraca do zdrowia pod opieką przyjaciół. Przyłącza się do rebeliantów zbuntowanych przeciwko rządom Hawka, by odzyskać syna. Wkrótce na jego drodze pojawia się piękna siostrzenica Hawka, Anne.