Wciągnięty przez własną chciwość w Rewolucję Meksykańską, pilot i przemytnik broni Lee Arnold (Robert Mitchum), dołącza do przemienionego w patriotę bandyty Pancho Villa (Yul Brynner) i jego zwolenników w ich marszu przez Meksyk, podczas którego walczą z Colorados i zdobywają serca niewiast. Arnoldowi utrudnia życie Fierro (Charles Bronson), prawa ręka Villi, natomiast sam Villa, odnoszący wprawdzie kolejne zwycięstwa, musi zmierzyć się z możliwością zdrady, spowodowanej naiwnością uwielbianego przezeń prezydenta Madero.