Nadchodzi dzień Festiwalu Letniego Przesilenia, a Chagum po raz pierwszy może zobaczyć, jak obchodzą go chłopi. Jedną z atrakcji będzie turniej luchi – ludzie z wielu krain zmierzą się ze sobą w zapasach. W pewnym momencie Chagum natyka się na cudzoziemskiego chłopaka. Między nimi dochodzi do spięcia na tyle poważnego, że Chagum rzuca Rotańczykowi wyzwanie; miejscem starcia ma być ring. Tylko jak ochronić honor, kiedy Balsa kategorycznie zabrania Chagumowi pójść na festiwal?