Adaptacja popularnej sztuki, uhonorowana Nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz Nowojorskich Krytyków Filmowych. Akcja filmu, znakomicie przyjętego na MFF w Wenecji, rozgrywa się w robotniczym miasteczku na północy Anglii. Billy Fisher (Tom Courtenay), młody praktykant zakładu pogrzebowego, znudzony codziennością, szarym życiem i ciężką pracą ucieka w wyimaginowany świat: do cudownego królestwa Ambrozji, w którym przeżywa mnóstwo niesamowitych przygód, nawiązując między innymi płomienne romanse. W realnym świecie jest jednak młoda kobieta Liz (Julie Christie), która pragnie aby chłopak zszedł w końcu na ziemię i oświadczył się jej...