Po uratowaniu Andros, Winx poprzysięgają zemstę i wyruszają do Chmurnej Wieży, aby zmierzyć się Valtorem. Po dotarciu na miejsce Bloom staje do walki z Czarnoksiężnikiem, podczas walki dowiaduje się o smutnej historii swoich biologicznych rodziców, całą furię kieruje w stronę Valtora, ale ten zamrażają w lodzie. Stella i Layla uwalniają Gryffin z więzienia. Nauczyciele ratują Bloom i pozostałe dziewczyny, po powrocie Bloom wyrusza na planetę Pyros aby zdobyć większą moc.