Winx przywracają przyrodę do życia po najeździe czarodzieja, jednak Valtor nie zginął. Rzucił wyzwanie Czarodziejkom porywając ich ukochanych. Przyjaciółki wyruszają im na ratunek, szybko okazuje się że to pułapka, Bloom postanawia wejść do wnętrza bestii i dzięki Magicznemu Pyłkowi gasi Płomień Smoka, a Valtor został pokonany raz na zawsze.