Mieszkająca w Detroit Sherry przyjmuje propozycję pracy w Pekinie. Wyjeżdża do Chin razem z synem Dre. Dwunastolatek, który miał w USA wielu przyjaciół, nie potrafi zaaklimatyzować się w obcym otoczeniu. Zyskuje sympatię uroczej rówieśniczki Meiying, czym naraża się chuliganom. Bandzie prześladowców przewodzi osiłek Cheng. Czarnoskóry outsider wydaje się idealnym kozłem ofiarnym. Nie ma szans w starciu z grupą trenującą chińskie sztuki walki. Jego trudna sytuacja przykuwa uwagę pana Hana - dozorcy budynku, w którym Dre mieszka razem z matką. Mężczyzna postanawia nauczyć nękanego nastolatka chwytów kung-fu, by mógł on samodzielnie bronić się przed dokuczającymi mu rówieśnikami. Pokazuje chłopcu, że w tej sztuce walki nie chodzi tylko o uderzenia i odpieranie ataków. To nauka koncentracji, dojrzałości i panowania nad sobą. Wielogodzinne treningi sprawiają, że między nimi rodzi się wyjątkowa więź, dużo silniejsza niż zwykłe relacje nauczyciela i ucznia. Dre doświadcza przemiany i nabiera gotowości do stawienia czoła swoim prześladowcom podczas turnieju sztuk walki.