Film przedstawia wydarzenia począwszy od kontekstu rozpoczęcia w carskiej Rosji przez młodego gruzińskiego seminarzystę Józefa Stalina działalności politycznej i agitacji, przypłaconych deportacją na Syberię, poprzez wybuch Rewolucji Październikowej, objęcie władzy przez Bolszewików i wojnę cywilną w Rosji, aż do całkowitego poprzedzonego usunięciem rywali przejęcia władzy przez Stalina. Stworzone przez niego Czerwone Imperium zawiera sojuszniczy układ z III Rzeszą, który zostaje zerwany z chwilą ataku Hitlera na ZSRR. Zwycięstwo w II wojnie światowej ułatwi Stalinowi rozszerzenie wpływów i narzucenie radzieckiego modelu społeczeństwa połowie Europy. Aż do śmierci dyktatora, którego kult jednostki ogłosił jedynym i nieomylnym, nikt w Ojczyźnie Proletariatu nie odważy się otwarcie zakwestionować jego autorytetu.