Winx wybrały się do Gardenii na wagary. Podczas pobytu odkrywają iz Wróżki są nie widzialne. Musa i Layla wybrały się na tańco do dyskoteki, niestety szybko wyszło na jaw,że posiadają moc i przez to wpadły w kłopoty. Na pomoc przyjaciółkom przyszły: Faragonda i Gryzelda. Dziewczyny zostały ukarane za wagary.