Dawno, dawno temu w świecie cudownych baśni były dwa królestwa, których władcy postanowili wydać za siebie swoje dzieci. Zanim jednak dzielny Derek odkrył urok Odetty musiało upłynąć dużo czasu. Wykorzystał to zły czarownik Rothbart, który uprowadził księżniczkę, zamienił w pięknego łabędzia i uwięził na ukrytym wśród lasów jeziorze. Co wieczór w świetle księżyca Odetta odzyskuje swą postać, ale gdy zbliża się świt na nowo zamienia się w łabędzia. Co noc Rothbart prosi ją o rękę jeśli się zgodzi, zły czar prvśnie, ale czarownik zostanie władcą jej królestwa. Czy księżniczce wystarczy wytrwałości? Czy Derek odszuka ją wśród lasów? Czy pokona przebiegłego Rothbarta.

Dystrybutor Polski: ITI Home Video