Zły czarownik Klawiusz planuje przejęcie władzy w Królestwie Baśni. Aby osiągnąć swój niecny cel, musi usunąć prawowitego władzę młodego króla Dereka, który rządzi u boku swej żony Odetty - oraz posiąść magiczną kulę, ukrytą w piwnicach królewskiego zamku. Kiedy Derek wyrusza na poszukiwanie porwanej przez czarownika królowej matki, Klawiusz zjawia się w zamku. Odetta i jej przyjaciele - żaba Jean Bob, żółw Szybki i ptak Puffin - dzielnie bronią dostępu do kuli. lecz ich wysiłki zdają się na nie. Jak w tej sytuacji po- wstrzymać wysłannika Zła?

Dystrybutor Polski: ITI Home Video