Na Pyrosie, Bloom poznaje własnego smoka Buddy który pomógł jej stać się prawdziwym smokiem, a tym samym wzmocnić swoją pewność siebie. Valtor podbija kolejne królestwa i staje się co raz silniejszy, w Czerwonej Fontannie, Timmy konstruuje wykrywać emocji Tecny, dzięki któremu ma nadzieje odnaleźć Tecnę.