Bloom dręczą koszmary, ale przyjaciółki jej nie opuszczają. Wyruszają do podziemi Chmurnej Wieży aby dowiedzieć się prawdy. Trix otrzymują nową moc Disenchantix, który jest przeciwieństwem Enchantixu i staczają bitwę z Winx. Bloom dowiaduje się, że jej biologiczni rodzice nie zostali pochłonięci przez Valtora, a jedynie przebywają poza wymiarem.