Film jest inspirowany autentycznymi wydarzeniami. Trwa II Wojna Światowa. Podczas walk na Pacyfiku Amerykanie wykorzystują Indian z plemienia Nawaho jak szyfrantów. Na podstawie ich języka zostaje sporządzony kod niezrozumiały dla przeciwnika. Około 400 czerwonoskórych staje się żywymi maszynami kodującymi. Oficer Joe Enders (Nicolas Cage) ma ochraniać jednego z nich - Bena Yahzee (Adam Beach). Oznacza to, że Indianin nie może dostać się w ręce wroga, by podczas tortur nie zdradził tajemnicy szyfru. W razie niebezpieczeństwa pojmania przez Japończyków Ben będzie musiał zginąć.W trakcie służby Joe i jego podopieczny stają się sobie bliscy. Wkrótce ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.