Włochy, XIX wiek. Piękna Isabella od urodzenia żyje w małym miasteczku Cave. Jest córką właściciela gospody. Marzy o poznaniu świata i wielkiej miłości, którą znajduje u boku robotnika Rocco, z którym zna się już od lat. Spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Pewnego dnia poznają i zaprzyjaźniają się z Giuliem, który przybył do Cave wraz z matką Camillą, aby ukryć się przed grożącym im niebezpieczeństwem. Giulio jest bowiem potomkiem księcia Manciniego, który niedawno zginął w niejasnych okolicznościach.
Cała trójka bohaterów spotyka się ponownie w Rzymie. Panują w nim rewolucyjne nastroje, ludzie cieszą się na myśl o zmianie dawnego porządku. To tutaj bohaterowie filmu przeżywają liczne przygody, kłopoty i miłosne uniesienia.