Ryunosuke (Tatsuya Nakadai) to socjopatyczny samuraj bez skrupułów, który nie okazuje litości. Kiedy zostaje przydzielony do walki, która ma odbyć się w jego szkole szermierki, żona jego przeciwnika (Michiyo Aratama) błaga go, by odpuścił pojedynek, oferując w zamian własną cnotę. Mimo że Ryunosuke przystaje na tę ofertę, zabija swojego przeciwnika (Ichirô Nakatani) w walce. Brat poległego wojownika (Yûzô Kayama) poprzysięga zemstę i rozpoczyna treningi z Toranosuke Shimadą (Toshirô Mifune), mistrzem fechtunku. W międzyczasie Ryunosuke wchodzi w konflikt ze swoimi pobratymcami.