Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina . wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz , by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą jego życiu pasję i miłość.
Scenariusz filmu oparto na książce Dorothy Baker Young Man with a Horn stanowiącej biografię przedwcześnie zmarłego kornecisty Bixa Beiderbacke lidera słynnej dixielandowej formacji The Wolverines