Akcja filmu rozgrywa się w 1948 roku, w fikcyjnym, bliskowschodnim kraju Zadestanie. Kilka miesięcy po ślubie z pułkownikiem Nazrullahem (Behrouz Vossoughi) córka amerykańskiego senatora, Ellen (Jennifer ONeill), znika bez śladu. Mark Miller (Michael Sarrazin), młody pracownik amerykańskiej ambasady, zostaje przydzielony do zbadania sprawy zniknięcia młodej kobiety. Trop prowadzi do plemienia, którego przywódcą jest Zulffiqar (Anthony Quinn).