Na północno-zachodniej granicy Indii Brytyjskich stacjonuje 41 pułk lansjerów bengalskich. Granicy zagrażają wojownicy z plemienia Afridi, dowodzeni przez Mohammeda Khana (Douglass Dumbrille). Porucznik lansjerów Alan McGregor (Gary Cooper) wita w pułku dwóch nowych oficerów, Forsythea (Franchot Tone) i Donalda Stonea (Richard Cromwell), syna dowódcy oddziału pułkownika Toma Stonea (Guy Standing). By zademonstrować, że w armii nie ma miejsca na sentymenty, pułkownik traktuje syna chłodno. McGregor próbuje pomóc niedoświadczonemu Donaldowi w odnalezieniu się w oddziale.