Sarah musi opiekować się swoim braciszkiem. Nie jest za bardzo zadowolona i wyraża życzenie, żeby jej brat Toby zmienił się w goblina. Okazuje się, że życzenie to się ziści, tak przynajmniej twierdzi król Goblinów Jareth. Żeby uratować brata, musi zmierzyć się z królem, ale nie jest to takie łatwe, gdyż jego posiadłość jest otoczona ogromnym labiryntem, a czasu nie ma pod dostatkiem.