Judith Farrow (Julie Andrews), atrakcyjna wdowa, spędza wakacje na Barbadosie. Spotyka tam czarującego Feodora (Omar Sharif), rosyjskiego wojskowego, udającego się do Paryża. W rzeczywistości jest on szpiegiem KGB. Przyjaźń szybko się rozwija, ale Judith pozostaje nieugięta na wdzięk Feodora. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym Judith jest zatrudniona jako oficer, dowiaduje się o ich spotkaniu, myśląc, że było ono zaaranżowane przez kilka agencji szpiegowskich. Romans Judith i Feodora przeradza się w międzynarodową intrygę.