Jest rok 1905. Matka pisze do syna, kadeta w West Point list, w którym ujawnia ukrywane przez lata tajemnicę swego życia... 1885 rok. Podczas swej podróży do Rosji, młoda czarująca Amerykanka Jane Callahan poznaje w pociągu przystojnego kadeta Andreja Tołstoja, który bez pamięci zakochuje się w pięknej cudzoziemce. W Moskwie ich drogi się rozchodzą. Jane używając swojego nieodpartego czaru ma pomóc przyjacielowi - Douglasowi McCrackenowi - ekscentrycznemu wynalazcy starającemu się sprzedać swą ostatnio skonstruowaną gigantyczną maszynę do wyrębu lasów, w zjednaniu urzędników i potencjalnych klientów. Mając nadzieję na odnalezienie Tołstoja, Jane odwiedza Szkołę Kadetów, gdzie poznaje generała Radłowa - człowieka, którego na życzenie swojego przyjaciela ma uwieść. Radłow z łatwością wpada w zastawione na siebie sidła i zamierza prosić piękną Amerykankę o rękę. Tymczasem miotany gwałtownymi uczuciami Aleksiej wyznaje Jane miłość...