Rok 1951.Do Hollywood wraca z Europy reżyser David ( Robert De Niro ). Przyjaciel zabiera go na przyjęcie. Atmosferę psuje obecność Larryego, pisarza, który ma zeznawać przed senacką Komisją do Badania Działalności Antyamerykańskiej. Niebawem David również otrzymuje wezwanie sądowe. Ponieważ musiałby zadenuncjować przyjaciela, odmawia złożenia wyjaśnień. Jego kariera zostaje przekreślona - traci znajomych, pracę, dom i środki do życia. Znajduje oparcie w byłej żonie Ruth.