Pracując w Afganistanie, sowiecki dziennikarz Aleksiej Rusanow staje się świadkiem dziwnej i nieuleczalnej choroby, która dotknęła wielu ludzi i zwierząt. Jednocześnie jego uwadze nie umknęła krótka wzmianka w gazecie z Sindabada, sugerująca, że epidemia została wywołana sztucznie, za pomocą nieznanego wcześniej gatunku komarów. Postanawiając za wszelką cenę poznać prawdę o przyczynach strasznej choroby, Rusanow jedzie do miasta Sindabad i wnika do tajnego laboratorium profesora Neli, którego prace nad hodowlą śmiercionośnych owadów, jak się później okaże, są finansowane przez CIA...