Podczas leśnych lotów Czkawka odkrywa małego smoka. Wkrótce okazuje się, że w Księdze nie ma ani słowa o tym gatunku. Jeźdźcy zaczynają badać zwierzę, a chłopak podejmuje się opieki nad nim. Tymczasem Szczerbatek zaczyna się robić nerwowy i nieposłuszny. Nocna Furia odkrywa przerażający sekret nieznajomego...